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格隆汇5月22日丨2023年1-4 月，太极集团(600129)(600129.SH)实现营收59.84亿元同比增加26.13%，归母净利润3.68亿元同比增加1038.19%，单4月份，公司实现营收15.57亿元，归母净利润1.33亿元。

东吴证券21日研报指出，公司四月份业绩同环比增长均亮眼。环比来看，2023年4月份扣非净利润已经达2023Q1的一半，业绩环比加速增长。2023年 1-4月份，公允价值变动收益较去年同期增加1.4亿，扣非归母净利润的高速增长主要系核心产品销售的大幅增长。此外，公司产品批文丰富，OTC战略性品种仍具提价空间，化药大品种有望增厚公司业绩，具有长期稳定增长动力。

该行考虑到公司核心产品放量加速以及净利率水平快速提升，将2023-2025年归母净利润由6.81/9.44/12.75 亿元上调为7.58/10.40/14.10亿元，对应当前市值的PE为45X/33X/24X。维持“买入”评级。